note de version 4.07 échéance 05/09/2022

Dans la liste locales des assurances, il faudrait faire apparaitre en 1er les dernières souscriptions.

Il faudrait remonter les numéros de commandes dans les alertes de type assurance.

Dans une commande standard il est relativement aisé d’accéder aux informations des tiers.
Dans la commande collective pour accéder aux informations du RL et du Participant il faut réaliser de nombreux clicsUtiliser le « i » de la tooltype pour intégrer un lien ouvrant une modale avec les infos RL ou Participant

Avec le changement d’opérateur nous avons créé une instance de gestion en marque blanche sous l’enseigne sms.vackelys.frL’objet de cette histoire est de permettre aux clients des instances Vackélys de pouvoir accéder à cette interface de gestion automatiquement depuis Vackélys.Dans l’écran commercial<CRM<campagne sms intégration d’un lien « Vackélys SMS » qui pointe vers sms.vackelys.frDans l’écran configuration<CRM<CRM SMS<paramétrage SMS ajout de deux champs

• Identifiant Vackélys SMS
• Mot de passe Vackélys SMS

Mettre en place une connexion automatique de type SSO ou autre depuis le lien Vackélys SMS de l’écran Commercial<campagne sms permettant une connexion automatique du client vers cette interface.

Centralisation via Vackélys Connect des tables NOSENT des instances afin d’alerter le support d’un éventuel engorgement.

Amelioration du process et verification du status des sms toujours en cours d’envoi

On a un certain nombre de campagnes pour lesquelles si on clique sur l’ID on a un datatable warning et pour lesquelles le picto à droite ne fonctionne pas.

Les crons sms plantent les instances en prod

Dans certaines commande la variable #STATUT_DOSS_VOY remonte une information erronée.

Lorsque l’on intègre une image pour un produit annexe, l’image prend la moitié de la page.
Il faudrait réduire la zone dédiée à l’image et agrandir la zone de texte.L’écran est coupé en 6 et 6. Passer en 4 et 8.

Il est fréquent que les clients ne parviennent pas à consulter leurs commandes en front office.
Il faudrait rendre cliquable non plus le numéro de commande mais l’intégralité de la ligne de commande. Le clic redirigerait le client vers sa commande.

Remplacer le mot « commande » par « réservation » sur le front office.

Lorsque l’on réalise un état fournisseur :
le total fournisseur du tableau des historiques d’états fournisseurs est juste.
le total prix d’achat de l’état fournisseur est faux.Ceci se produit lorsque l’on a modifié manuellement le prix d’achat de certains séjours

Par défaut cet écran affiche les chèques non remisés en date du jour.
Par contre si on retire ce filtre l’écran affiche l’ensemble des règlements depuis le lancement de la plate forme. Soit pour certaines instances pratiquement 100 000 lignes.Afin d’accélérer le chargement ne proposer que les règlements des 12 derniers mois glissants

Création d’un nouvel export comptable 10 colonnesl’export ne comprend pas d’entête de colonnes
les colonnes sont dans l’ordreN° Ecriture|Journal|date export|date|code comptable|N° de compte|Libellé|débit|Crédit|AnalytiqueCodage clients
Contrairement aux N° de comptes Clients habituel le Code client n’est pas stocké dans la table client mais généré dynamiquement au moment de l’export comptable.mise en place d’un codage client dynamique
codecomptagénéral|codecomptatypeclient|codeanalyticcategoriemère|annéece qui pourrait donner le code client suivant :
4111B11

• 411 pour le code générique paramétré dans configuration<comptabilité
• 1 pour le code comptable des types clients particulier (Si le type client est un type professionnel un 5 sera injecté)
• B si pour la catégorie mère le code analytique est B
• 22 si la date de départ est en 2022

Codage des produits comptes 7
Si le code comptable de la catégorie mère est renseigné alors le code du produit compte 7 sera celui renseigné.
Ainsi il sera possible de ventiler les Bafa en compte 7061000. Il faudra pour cela que tous les bafa aient une catégorie mère formation par exemple dans laquelle ce code 706100 sera renseigné.Si le code comptable n’est pas renseigné dans la catégorie mère alors le compte de produit sera le code comptable du type client.
l’opérateur pourra ainsi saisir 7063100 pour tous les types clients individuels et 7063200 pour tous les types clients professionnels.Code remises
A ce jour il n’existe qu’un code remise paramétré dans configuration<comptabilité
Intégration d’une exception à ce codage :
Si la remise est sur un produit de catégorie mère formation alors le code comptable de la remise sera 7096100Colonne Analytique
Le code sera composé d’une fusion d’un code affaire du séjour, ville de départ, mois ou tout autre critère identifiable en base de données. Le client doit préciser son souhait de codage.journal de banque
le code journal est défini dans le mode de règlement
la colonne 5 remonte le code du mode de règlement plus la date : Exemple CB20220609 ou VIR20220610journal de vente
la colonne code comptable reprend
le journal de vente|date facture-N° facture.

Page 404 lorsque l’on clique sur « Ajout de règlement » sans cocher de lignes dans un rapprochement bancaire.

Une 404 est générée à la prévisualisation

Les codes comptables des journaux de vente sont alimentés par les codes comptables de catégories de séjours.

Certains prélèvements et comptes clients se retrouvent sans iban bic alors que le client à bien valider son mandat de prélèvement SEPA.

Ecran commercial<règlements<virement. Ce dernier remonte des virements sans IBAN.
Normalement les virements qui remontent dans cet écran devraient tous avoir un iban

Afin d’éviter les problèmes de rejets il faudrait contrôler que la banque du tiers soit une banque française.
Lors de la saisie de l’iban contrôler que l’iban débute par FRMettre un contrôle avant enregistrement à la saisie de l’iban par l’opérateur ou le client.
Ecrire la saisie en rouge avec l’alerte déroulant sous le champs de saisi : « Votre Iban doit être sur une banque française et débuter par FR »mettre à jour les écrans de commande front et back
le compte client : moyens de paiement et paiement par prélèvement SEPA
En back office les espaces clients et RL

Dans les profils collaborateurs, trier les pays et les villes par ordre alphabétique.

Les impressions PDF sortent actuellement dans la colonne client le nom du représentant de l’organisation lorsque c’est un client de type ProfessionnelEvolution
La colonne doit comprendre non pas le non du responsable de l’organisation mais le nom de l’organisation – critère raison sociale
Même remarque pour l’export CSV

La colonne départ de la feuille de route a besoin d’être précisée.Dans une feuille de route, parmi les participants injectés vous pouvez avoir des participant intégrés dans un plan « aller » et des participants intégrés dans un plan « Retour »
Le but de cette colonne est de délivrer à l’accompagnateur l’information cohérente en fonction du parcours du participant.Cette colonne doit injecter :
– La ville de départ du participant si le participant est dans un plan « Aller »
– La ville de retour du participant si le participant est dans un plan « Retour »Le libellé de la colonne n’est de ce fait plus cohérent. Remplacer le mot « Départ » par le mot « Ville »

Les participants archivés remontent dans les feuilles de route.

On les avait trié par date la plus proche en premier et maintenant l’ordre est aléatoire

Lorsqu’un accompagnateur est affecté à un segment, puis que ce segment est remplacé par un autre, la feuille de route remonte tout de même le 1er segment.

L’ouverture de la feuille de route génère une 404.

– Les numéros de téléphone des chefs de convois ne sont pas sous le bon format. Reprendre un format de type +33 6 00 00 00 00 et non +33 60 00 00 00 0- Lorsqu’un client professionnel indique un nom et un prénom dans sa fiche profil, ce sont eux qui remontent. Il faudrait que ce soit la raison sociale.

données erronées dans l’export csv

Dans le code source de la page nous avons :<!– fenêtre modale pour les cookies –>
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                                        <ol style="list-style-position: inside;padding:10px">
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                                            <li>D'identification de session pour que vous puissiez vous connecter à votre espace personnel. <br></li>
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</span>
</div>
<div class= »modal-footer » id= »depart-footer »>
<a href= » » data-dismiss= »modal » class= »btn »>Fermer</a>
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</div>
</div><!– fin fenêtre modale –>
——————————————————————————————————————————————-Il faudrait décaler ce code source après le footer en dehors du header.
De plus sur ce bandeau nous avons un lien en savoir plus qui pointe sur les mentions légales.
Il n’est donc pas nécessaire de mettre tout ce texte. Il faut uniquement laisser »Nous utilisons des cookies pour mesurer l’audience du site et proposer des offres adapatées à vos centres d’intérêts. En poursuivant la navigation, vous acceptez le dépôt de ces cookies. En savoir plus. »

Ajout d’une colonne « type » pour type client après client
Vérifier le classement par date de séjour qui semble non fonctionnel.

Tous les tableaux data table des écrans de back office disposent d’une case à cocher sur la droite permettant notamment d’activer les fonctions d’export csv.
Cette ergonomie est perfectible car dans le cas de tableaux très larges, l’opérateur est obligé de descendre tout en bas de la page pour scroller à droite, remonter pour faire un select all, redescendre pour scroller à gauche, remonter pour actionner le menu action.Evolution proposée : injecter la colonne des cases à cocher sur l’extrême gauche des tableaux data table.

Chaque code tarif peut être lié à un numéro de DDCS
Ce numéro s’implémente dans l’écran Séjours<N° DDCSIntégrer la synchro de l’instance productrice vers l’instance distributrice de ces numéros DDCS

Création d’un log de mise à jour des commandes afin que les opérateurs disposent d’une information dans le workflow lorsque la mise à jour est réalisée par Connect

Il arrive qu’un opérateur ajoute une formalité sur un séjour sur lequel des commandes ont déjà été réalisées.
Il faut alors mettre à jour les formalités demandées pour les commandes réalisées avant date système et ayant un départ dans le futur.

Le calcul du critère durée est erroné.
Exemple un séjour du 15 au 19 devrait remonter 5 jours. Il n’est remonte que 4 actuellement.

La génération automatique des attestations de présence n’est pas fonctionnelle.

Permettre à un opérateur de supprimer un règlement dans une facture de service dès lors qu’il respecte les critères habituels de suppression tel que défini dans le cadre des réservations.
Le développeur fera appel au même module de contrôle des suppressions de règlement afin de centraliser les conditions

Dans la commande collective
si je sélectionne le même document pour plusieurs participants dans l’onglet documents<formalités
J’ouvre un zip qui ne comprend pas les documents sélectionnés.Dans commercial<documents
si je sélectionne une liste de documents
le process ne télécharge pas l’ensemble des documents sélectionnés

Dans la fonction « exporter la sélection »
les colonnes Pax et Options ne sont pas injectées.

Le module tableau de bord « dossier incomplets » remonte les commandes UFCV ayant un dossier complet.
Proposer une fonction de filtre permettant d’archiver toutes ces commandes.

lorsqu’en back office l’opérateur change le mail du client.
Il enregistre
Il retourne dans une des commandes du client.
Il fait appel à la fonction mail de la commande.
Le mail proposé reste le mail supprimé.
S’il enlève le mail et qu’il clique sur le champ du mail l’ancien et le nouveau mail sont proposés.Il faudrait que ce soit uniquement le mail valide qui soit proposé.

Commande 1, j’intègre un doc 1 nommé « convocation »
Commande 2, j’intègre un doc 2 nommé « convocation »Je vais retrouver dans ma commande 1 le doc 2 dans mon espace personnel et dans les PJ de mails. Si je renomme mon doc par « convocation-2 » je n’ai plus le problème.

L’échéance d’option d’une commande standard est réglé par les paramétrages de configuration<production<stock.
Si l’échéance théorique est supérieur à la date de départ le programme doit intégrer une échéance à J-1 avant date de départ.

Lorsqu’un opérateur souhaite modifier une ville de retour le programme contrôle s’il reste du stock disponible.
Il peut se trouver que le séjour est complet mais pas le stock attaché à la ville de départ.
Dans ce cas le programme ne propose pas de solutions car il considère que le séjour est complet.Or sur une simple modification de ville de retour il n’y a pas d’impact sur le stock destination et sur le stock séjour.
Il faudrait donc en théorie ne contrôler que le stock sur la ville.

Pour certains séjours la liste des carnets de voyage peut être longue.
Mise en place d’un système de pagination

la gestion des menus et du fil d’ariane n’est pas cohérente

Export csv des présents
la colonne RL n’est plus alimentée.
Les RL sont alimentés dans la colonne commentaire
Les commentaires ne sont plus injectés

En paramétrage configuration<gestion<commande<paiement en ligne
il est possible de définir une banque exclusivement pour le paiement en ligne.Il faut permettre que cette banque remonte dans la liste des banques lors de la saisie des règlements

Dans les modules tableau de bord « Commandes sans carnet de voyage », « Dossiers incomplets » et « Commandes sans convocation », trier les alertes par départ le plus proche en premier.

Lorsque l’on veut modifier le transport retour dans une commande, nous avons par défaut toutes les villes disponibles sur le séjour.
Il ne devrait pas être possible de sélectionner une ville retour non active ou complète.

L’export des commandes non soldées ne remonte pas les tiers payants

Bug Formalité obligatoire

Dans la commande onglet documents.
Si on active la fonction « télécharger tous les fichiers » alors qu’il n’y a aucun document attaché. la fonction génère une 404

Dans le compte client il existe une fonction zip de téléchargement du carnet de voyage et de la convocation transport.
La mise en zip déstructure le format pdf qui n’est plus fonctionnel si le nom du carnet comporte des signes spécifiques.
L’enregistrement du carnet de voyages dans commercial<carnet de voyages doit contrôler qu’aucun signe spécifique n’est intégré dans le nom du carnet.De plus du coté client et lorsque l’on télécharge ce carnet, il faudrait que le nom du carnet de voyage soit repris au lieu d’un nom générique

Suite à la mise à jour les remises de chèques ne sont plus possible. Commercial<remise de chèque
Cela affiche systématiquement un message d’erreur « Veuillez ne sélectionner que les paiements par chèques. ».

remplacer le mot total par le nom du critère auquel il correspond

ajouter une colonne type client

A ce jour pour visualiser le contenu d’un pdf il est nécessaire de télécharger le document.
Mise en place d’une fonction de prévisualisation qui ouvrirait dans une modale le contenu du document.
un petit picto est présent à droite de la ref du document.La norme sera alors :
Clic sur la réf : téléchargement du document
Clic sur le picto : visualisation du documentCette norme est à déployer dans tous les écrans du logiciel