L’objet de cette tache est d’optimiser l’affichage dynamique des variables dans les mails transactionnels. #QUESTIONS Injecter Prénom NOM et pas NOM prénom Ajouter un retour à la ligne entre prénom nom et « Questions en attente de réponse : » #LISTE_FORMA_MANQ Ajouter un retour à la ligne entre le Nom prénom du participant et les formalités

Lorsqu’aucun produit annexe n’a été sélectionné par le participant, mettre la phrase « Aucun produit annexe n’a été commandé à ce jour » au lieu de « Aucun produit n’a été commandé à ce jour »

Dans le processus de réservation en front, les réponses aux questionnaires sont actuellement obligatoires pour pouvoir passer à l’étape suivante. Modifier ce fonctionnement afin d’autoriser le passage à l’étape suivante même si les questionnaires n’ont pas été complétés. Cependant, si le client n’a pas ouvert la modale du questionnaire pour chacun des participants : L’étape suivante doit être grisée et inaccessible. Le client doit au minimum ouvrir chaque questionnaire pour pouvoir continuer. Afficher un message d’erreur indiquant qu’il est nécessaire d’ouvrir le ou les questionnaires des participants avant de passer à l’étape suivante.

Pour la gestion de la TVA dans les forfaits touristiques les templates commandes et de factures évoluent. Un opérateur pouvant disposer d’une activité mixte et avoir des séjours avec TVA et des séjours sans TVA l’adaptation du modèle standard a été validé. Injection dynamique d’un tableau de résumé des bases HT par taux de TVA. Si aucun forfait soumis à TVA le tableau n’ai pas injecté. Si un forfait est soumis à TVA alors le tableau est injecté. Il comprend une ligne par taux de TVA compris dans le document commercial Le montant est représenté par la somme de l’ensemble des bases HT intégrées dans ce document. Le cartouche de bas de page s’enrichit d’une colonne Total HT qui correspond à la somme des bases HT de tous les produits du document. En contrôle TOTAL TTC = TOTAL HT+ Somme des TVA. Cette modification des pdf commerciaux doit intéresser à la fois les templates de documents pour commandes collectives et commandes standards.

Les factures d’annulation doivent être ventilées non pas uniquement dans le compte d’indemnité d’annulation mais dans l’ensemble des comptes qui peuvent être appelé lors de la génération d’une facture d’annulation FAN. Une facture d’annulation peut ainsi comprendre plusieurs lignes – ligne indemnité d’annulation – ligne forfait consommé : reprendre le code comptable, compte 7, auquel le forfait est attaché. – ligne adhésion – ligne remise

Gestion des opérateurs touristiques soumis à TVA Certains utilisateurs potentiels de Vackélys ne vendent pas forcément leurs forfaits sous le régime de l’exonération de TVA ou sous le régime de la TVA sur la marge. Il en est par exemple des hébergeurs qui vont rentabiliser leur centre par la vente de forfaits touristiques mais également des centre équestres. L’objet de ce développement est de pouvoir permettre à ces opérateurs d’émettre des documents commerciaux intégrant la TVA. – Des devis – Des bon de commande – Des factures – Un export comptable éclatant le forfait entre un compte 7 et les différents comptes de taux de TVA La problématique étant que ces opérateurs sont souvent soumis à plusieurs taux de TVA et qu’il sera donc nécessaire d’éclater le forfait touristique en plusieurs tôt de TVA. Modification des écrans séjours et gestion du forfait Création d’une fonction « fiscalité » dans l’onglet général du forfait. Si cette case est activée cela signifie que ce forfait sera géré en multi taux de TVA. Création d’un onglet fiscalité dans chaque forfait. Dans cet écran l’organisateur pourra affecter les paramétrages d’éclatement du forfait sur plusieurs taux de TVA. Ces paramétrages ont été établis dans l’écran configuration<comptabilité onglet fiscalité. Si l’opérateur active cette gestion de la TVA dans le forfait à l’enregistrement le programme doit contrôler que la somme des % forfait = 100% Exemple : Libellé Taux de TVA % forfait Restauration – 10% – 30% Activités – 5.5% – 35% Prestation – 20% – 35% 100 % Libellé – Taux TVA % – code compta TVA – % forfait – Code comptable Exemple : Libellé Taux de TVA code compta TVA % forfait code comptable Restauration – 10% – 445715000 30% 706001 Activités – 5.5% – 445715000 35% 706002 Prestation – 20% – 445715000 35% 706003 + 100 %+ Un séjour vendu 1000 € sera alors ventilé de la façon suivante : Restauration 300 € : base HT = 300/1.1= 272.7272 : TVA =300-272.7272=27.2728 Activités 350 € 331.7535 18.2465 Prestation 350 € 291.6666 58.3333 TOTAL 1000 € 896.1473 103.8526 * 1000 € 896.15 € 103.85 €* Gestion des options : Enrichissement du critère option avec un critère taux de TVA Gestion des transports Prévoir un paramètre de gestion du taux de TVA sur transport dans configuration<comptabilité<fiscalité Gestion des produits annexes : Insérer un critère taux de TVA dans la table produits annexes. Gestion des remises. On considèrera par défaut que la remise se réalise sur le forfait. Donc la base de calcul du forfait sera (forfait-remise) Traitement de la commande Seule la partie forfait terrestre tel que saisie dans la table séjour est soumise à cette base de calcul. Les adhésions ne sont pas soumises à ce mode de calcul Les produits annexes pourront être soumis à TVA Les options également. Modification des documents commerciaux Ces derniers devront intégrer en pied de page un cartouche comprenant en dessous de TOTAL TTC autant de lignes que de taux de TVA. Export comptable Le forfait qui est aujourd’hui éclaté en un compte 7 et une contre partie 411 pour le client devra comprendre autant de comptes 7 que de taux de produits composant le forfait et de taux de TVA Pour reprendre l’exemple précédent Libellé Code compta Débit Crédit Restauration 706001 272.73 TVA à 10% 445715000 27.27 Activité 706002 331.75 TVA à 5.5% 445715001 18.25 Prestations 706002 291.67 TVA à 20% 44570002 58.33 Nomduclient 411DURAND 1000 Vackélys Connect Lors de la synchronisation d’une commande vers un opérateur soumis à TVA il faut alors reprendre les données de la commande et les soumettre à TVA Commande collective Envisager également la problématique des imports et de l’enregistrement.

Les réponses aux questionnaires séjours adaptés doivent pouvoir être exportées dans un fichier .csv. Il doit être possible d’obtenir une extraction de l’ensemble des réponses des participants en option ou validés.

Lors de la visualisation d’un profil, si celui-ci n’a pas encore défini son nouveau mot de passe après sa génération, l’opérateur est actuellement bloqué et contraint d’en définir un avant de pouvoir accéder aux autres onglets. Objectif : Supprimer cette contrainte en visualisation et aux opérateurs de parcourir librement l’ensemble des onglets du profil.

Dans la fiche d’un collaborateur, la gestion des contrats nécessite plusieurs allers-retours entre onglets après certaines actions (création, génération de PDF, envoi en signature), ce qui alourdit le parcours utilisateur. Si possible : Ajouter un bouton supplémentaire « enregistrer et générer le PDF » lorsqu’on est dans la création d’un contrat pour générer le PDF du contrat directement. Faire que les actions effectuées depuis la fiche d’un profil ne modifient pas l’onglet où l’on se trouve. Ex : je suis dans l’onglet Contrats du profil, je génère le PDF, je reste dans l’onglet Contrats.

L’opérateur peut renseigner une adresse mail destinataire pour une offre d’emploi. Lorsqu’un candidat se propose le mail est envoyé au mail destinataire. Le mail transactionnel sera aussi envoyé en CC à la bal définit pour le module social dans configuration<entité maître.

Ajouter le champ « Numéro de permis de conduire » dans la fiche collaborateur en dessous de « Date d’obtention du permis de conduire ». Les 3 champs As tu un permis de conduire ? Date d’obtention du permis de conduire Détiens-tu un passeport en cours de validité ? devront être ajoutés dans l’export salarié Ajouter également le critère modèle de contrat dans l’export salariés.

Côté collaborateur et professionnel : – Changer l’intitulé de la colonne « télécharger document » en « Document téléchargé » – Changer l’intitulé de la colonne « uploader » en « Importer » – Supprimer la zone cliquable du tableau « Modèle | Uploadé » et renommer en « Modèle | Importé » – Lorsqu’il n’y a pas de modèle de document, centrer le logo « importé » Côté collaborateur : – Ajouter une colonne d’état du document qui s’actualise dès que le collaborateur enregistre la page Si doc téléversé mais non validé : indiquer « Transmis » Si doc téléversé et validé : indiquer « Validé »

Les consignes accompagnateurs permettent l’intégration d’une mise en page (Mise en gras, puces, paragraphes…) Il faut reprendre cette mise en page dans les feuilles de route accompagnateur.

Création d’une fonction d’impression en masse des feuilles de route. Le regroupement doit pouvoir être fait par date de départ et par séjours sur lesquels sont affectés les accompagnateurs. Identifier l’écran le plus adapté pour cette fonction.

Ajouter un paramétrage au niveau de chaque séjour permettant de définir le statut affiché en front-office lorsque le séjour est complet avant la date de rétrocession, c’est-à-dire lorsque le stock disponible est atteint. Le paramétrage devra permettre de choisir, séjour par séjour, entre deux comportements : afficher le séjour comme « Complet » ; afficher le séjour en « request ». Attention, à présent le request, selon le séjour, peut être un formulaire ou un process de réservation.

Développement d’un nouveau tunnel de réservation permettant l’affectation de participants à une liste d’attente. La fonction “Request” permet désormais, selon le choix de l’opérateur : de générer un formulaire de pré-réservation en front-office, avec traitement manuel par mail ; de proposer un parcours de réservation aboutissant à une pré-réservation en liste d’attente, visible en back-office. À l’issue de ce nouveau parcours, une pré-réservation est créée. Elle ne décrémente pas le stock du séjour. Espace client La pré-réservation apparaît dans l’espace personnel du bénéficiaire avec un statut clairement identifié. Depuis son espace, le bénéficiaire peut : consulter le récapitulatif de sa pré-réservation ; déposer les documents demandés ; suivre l’état de traitement de son dossier. Aucun paiement ne peut être effectué tant que la pré-réservation n’a pas été validée par un opérateur. Back-office La pré-réservation apparaît dans la liste des devis du back-office Vackelys. L’opérateur peut : consulter le dossier complet ; contrôler les données client et les participants ; vérifier les documents déposés ; transformer la pré-réservation en option. La transformation en option déclenche : le décompte du stock du séjour ; l’ouverture du paiement pour le bénéficiaire. L’ajout d’un participant sur liste d’attente depuis le back-office peut être réalisé via la création d’un devis avec la provenance “internet”. Mails automatiques Deux modèles CRM sont associés à ce fonctionnement : CRM 114 : confirmation de pré-réservation et liste des documents à fournir ; CRM 37 : relance automatique si les documents ne sont pas déposés dans le délai défini.

Développement d’un contrôle automatique permettant de détecter les situations éligibles à une remise multi-enfants, et d’en alerter l’opérateur dans le back-office pour traitement manuel. Détection automatique Lors de la création d’un devis, Vackelys vérifie automatiquement si deux participants ou plus rattachés à un même compte client sont inscrits sur une même période (saison). Ce contrôle s’effectue en croisant : L’adresse mail du compte client. Les participants associés aux réservations. Les périodes / saisons des séjours concernés. Alerte dans le back-office Lorsqu’une situation multi-enfants est détectée, un message d’avertissement apparaît dans le devis concerné. Il signale à l’opérateur que le dossier est potentiellement éligible à une remise, et l’invite à effectuer le contrôle nécessaire. L’application de la remise reste à la discrétion de l’opérateur : le système ne l’applique pas automatiquement.

Développement d’une page de configuration dans le back-office Vackelys permettant de définir les tranches tarifaires et d’y associer les prix correspondants. Page de configuration des tranches Permettre la création, modification et suppression de tranches (ex. T1, T2, T3, T4, Gratuité, Extérieur). Définir les seuils de QF associés à chaque tranche, utilisés par le questionnaire QF pour le calcul automatique. Le libellé de chaque tranche sera affiché en front-office et sur les documents (commandes, factures). Affectation des tarifs aux tranches Pour chaque séjour, l’opérateur peut associer un prix spécifique à chaque tranche. Ainsi : Le prix affiché en front-office s’adapte automatiquement à la tranche déterminée par le questionnaire QF. La mention « à partir de » correspond au prix le plus bas lorsque le questionnaire n’est pas complété.

Développement d’un nouveau tunnel de réservation permettant aux bénéficiaires de réaliser une pré-réservation en ligne sans paiement immédiat. Ce process est conçu pour les séjours soumis à contrôle des droits (avis d’imposition, justificatifs), où la validation par un opérateur est nécessaire avant confirmation. Réservation : Le bénéficiaire suit un tunnel en 6 étapes : Questionnaire QF — Saisie des informations permettant de déterminer le tarif applicable au séjour. Informations client — Coordonnées du signataire du contrat de voyage (nom, prénom, adresse, email, téléphone). Informations participant — Identité et informations des personnes participant au séjour. Questionnaire séjour — Questions spécifiques au séjour sélectionné (régime alimentaire, besoins particuliers, etc.). Options / Produits annexes — Sélection d’options complémentaires disponibles sur le séjour. Validation de la pré-réservation — Récapitulatif complet avant confirmation. Aucun paiement n’est demandé à cette étape. À l’issue de ces étapes, une pré-réservation est créée. Elle ne décrémente pas le stock du séjour. Espace client : La pré-réservation apparaît dans l’espace personnel du bénéficiaire avec un statut clairement identifié. Depuis cet espace, le bénéficiaire peut : Consulter le récapitulatif de sa pré-réservation. Déposer les documents demandés, dont l’avis d’imposition. Suivre l’état de traitement de son dossier. Aucun paiement ne peut être effectué tant que la pré-réservation n’a pas été validée par un opérateur. Back-office : La pré-réservation apparaît dans la liste des devis du back-office Vackelys. L’opérateur peut : Consulter le dossier complet (données client, participants, documents déposés). Contrôler les pièces justificatives transmises. Transformer la pré-réservation en option, déclenchant ainsi le décompte du stock et l’ouverture du paiement pour le bénéficiaire. Mails automatiques : Création de la pré-réservation – Confirmation de la pré-réservation + liste des documents à fournir Relance documents – Rappel automatique si les documents ne sont pas déposés dans un délai défini

Création d’une colonne « date de départ » dans Commercial-Documents permettant le filtre des formalités par date de départ.

Générer automatiquement un mot de passe à la création d’un utilisateur. Le mot de passe lui est transmis via le CRM de création de compte.

Description Création d’un onglet « Remise de clés » dans chaque fiche destination. Permettre la création d’une ou plusieurs remise de clés avec les éléments suivants : Période Date Heure Personne à contacter Téléphone(s) Informations Accès Export de l’ensemble des remises dans liste destination. Tableau : Destination | Gestionnaire | Adresse | Téléphones | Date de remise | Heure de remise | Contact | Informations | Accès

Dans le process de réservation, lorsque les organisateurs ne proposent pas un produit annexe tagué assurance, la phrase « Bien qu’ayant eu l’information de l’existence de garanties d’assurances optionnelles, je n’ai pas souhaité souscrire à ces garanties » peut être ambigüe. La remplacer par. « Je reconnais que j’ai été informé durant mon parcours de réservation de l’existence de garanties d’assurances optionnelles comme l’impose L’article R.211-4-8° du Code du tourisme. » Ajouter un lien cliquable si l’enseigne propose un produit annexe tagué assurance: « Je souhaite souscrire à une garantie d’assurance optionnelle » Que l’internaute est validé ou pas un produit d’assurance en étape 5 et si l’enseigne propose un produit d’assurance: injecter lien vers le formulaire d’information préalable « Document d’information sur les assurances » qui pointe vers https://nomenseigne.com/CGVformulaireinformation. Dans le module de la confiance du consommateur en bas de page de chaque étape de réservation ajouter un paragraphe. Assurances: Dans le cadre de L’article R.211-4-8° du Code de tourisme nous vous informons de l’existence de garanties optionnelles d’assurances et de la possibilité offerte d’y souscrire. Le document d’information préalable vous est proposé dans la fiche produit et durant le parcours de réservation. PDF Commerciaux modifier la phrase

dans le cadre des clients professionnels : si ce type client est sélectionné ajouter deux fonctions supplémentaires : Import de fichiers : Mettre une fonction télécharger pour que l’opérateur puisse uploader des pdf. Bien veiller de pouvoir nommer le pdf localiser cette fonction sous le champ commentaire Champs drive Création d’un champs dans lequel on puisse renseigner un lien drive. Une fois enregistrer le lien est cliquable pour l’opérateur pour accéder à un dossier de type Drive qui s’ouvrira dans un autre onglet.

Pour chaque forfait, ajouter un bouton « Suivi » positionné en haut du champ communication. Ce bouton permettra aux opérateurs d’ajouter des messages relatifs au forfait. Chaque message doit être conservé dans une table ID – Date – Utilisateur – Sujet – Message – Archivé. Par défaut, les messages les plus récents remontent en premier et les messages archivés sont masqués. Un module de tableau de bord remonte l’ensemble des messages intégrés dans les forfaits. Chaque message doit être conservé dans une table ID – Date – séjour – Utilisateur – Sujet – Message – Archivé. Par défaut, les messages les plus récents remontent en premier et les messages archivés sont masqués.

Ajout d’un contrôle de stock selon le genre des participants. Dans la fiche destination : Ajouter deux nouveaux champs « Capacité féminine » et « capacité masculine » Dans le bouton stock, permettre l’ajout d’une capacité fille et garçon par période. Dans la fiche forfait: Ajouter deux nouveaux champs « Capacité féminine » et « capacité masculine » Dans le bouton stock, permettre l’ajout d’une capacité fille et garçon par période. Une case à cocher « Contrôler le stock par genre » est ajouté pour faciliter le contrôle du stock par le système. Modifier le process de contrôle des stocks au niveau de : Création de commande Modification de départ Modification de participant A ce jour, seuls les forfaits de type « stages » + « ACM » sont concernés. Visualisation des filles/garçon dans l’écran stock détail.

Dans le cadre de la gestion des allotements, il est nécessaire d’automatiser la gestion des dates de rétrocession pour chaque séjour et chaque organisateur. Création d’une page « Rétrocession » dans laquelle l’ensemble des séjours actifs à venir remontent. Afficher ID | Du | Au | Ref | Nom Ajouter un select sur les organisateurs Possibilité de définir une valeur par défaut pour tous les séjours de l’organisateur, modifiable individuellement. Ajouter un champ pour saisir une date de rétrocession : – par date fixe – par règle J-n jours avant la date de départ Si l’opérateur choisi une date fixe, il sera nécessaire de venir la modifier pour les prochains départs. À la date de rétrocession, permettre à l’opérateur de choisir l’action à mener (Passage automatique des départs en mode « request » ou en « complet »). Création d’un module de tableau de bord avec les prochaines échéances classées par date la plus proche.

Evolutions fonctionnelles Planning linéaire: Ajouter une modale sur total hébergement avec le listing des pax A chaque changement de stock intégrer une couleur différente afin que l’opérateur puisse mieux visualiser les dates de mouvement. Ne pas injecter les séjours inactifs qui n’ont pas de commandes. Lorsque l’on clique sur le nom d’un séjour emmener l’opérateur directement sur la page tarifs Lorsque l’on clique sur le chevrons < apparait la disponibilité D Faire évoluer cet affichage A ce jour nous avons C O V D Faire évoluer cet affichage Avant clic sur le chevron: V (O) D Après clic sur le chevron V (O) D C La police de la ligne D est rouge si stock <=0

faire évoluer le format de l’export JSON Séjours ces données ne sont pas nécessaire organisateur »: { « nom »: « ORGANISATEUR DE SÉJOURS SPORTIFS », « telephone »: « 0952001540 », « fax »: « 0952001540 », « email »: « dev2@cubiq.fr », « site_web »: « site-test-demo.fr », « lien_url »: null, « neige »: « non », « format_sejour »: « stage », « sejours_similaires »: [ { « id »: 127, « nom »: « Balade dans les alpages » « tags »: [] « tarifs_et_options »: { « bon_plan »: « oui », « description_bon_plan »: « Remise de 25% avec le code promo abcd », « coup_de_coeur »: « non », « type_option »: « Option facultative », « forfait »: « Forfait Touristique », « cgv_descriptif »: « Règlement du solde 20 jours avant départ » « categorie_desc »: « &lt;p&gt;Ici le descriptif d’une colo de vacances en mer m&eacute;diterrann&eacute;e. (RV)&lt;/p&gt; », « activite_desc »: « <p>Un catamaran est un bateau possédant deux coques, en général parallèles l’une à côté de l’autre. Le catamaran possédant deux coques se classe donc dans la catégorie des bateaux multicoques qui comprend également …</p> », Mettre ces ressources en entête de séjour « id_sejour »: 3, « nom »: « Vacances entre terre et mer », « code_sejour »: « 3-O-76804 », Modifier les ressources suivantes: « url_image »: « 18406-40358990_2041153469249861_3294530388965195776_n.jpg », il faut injecter la vraie url de l’image que l’opérateur puisse la télécharger. Mettre le nom de l’image.

Intégration d’une fonction manuelle d’export d’un séjour au format JSON Reprise et intégration du code python développé. Dans l’écran forfait<tarifs top menu action< Export JSON Dans l’écran forfait Menu action<export JSON Cette fonction permet d’exporter l’ensemble des séjours sélectionnés au format JSON. Un fichier par séjour.

Création d’un modèle d’export de la base produit et rédaction de la documentation technique utilisateurs. Par définition Vackélys génèrera un fichier par séjour base JSON pour le descriptif produits un fichier par séjour base JSON pour la gestion des stocks et des tarifs.