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Il me semble que le fonctionnement de ce mail est d’afficher le CRM37 si le dossier est incomplet ou non soldé automatiquement… Mais peut être que celà a évolué. Es-tu sur que ton dossier n’est pas complet?
Bonjour David,
Pour argumenter dans le sens de Jean Marc, il est TOUJOURS préférable d’ouvrir un CSV via la fonction Fichier>Importer>CSV sur Excel, que de l’ouvrir directement comme un fichier excel. Cela favorise la compatibilité.Bonjour Bonjour,
Je reviens vers vous suite à cette demande savoir si elle peut être étudiée?
L’idée est de simplifier les choses car il n’est pas rare pour ma part que je me plante entre les départs et les retours qui s’affichent dans un seul et même bloc…Bonjour,
Est-ce que quelqu’un a vu mon message?
J’attends retour pour continuer les opérations (ou non) selon vos instructions.
Belle journée.Une fonctionnalité existe mais elle est plus de l’ordre de l’avis comme le fait google (avec un système d’étoiles et un bloc texte) plutôt qu’un vrai questionnaire de satisfactions avec plein d’informations définies par vous en amont.
Si le système d’étoile avec bloc de texte vous suffit vous pouvez indiquer a vos clients comment le remplir directement dans leur espace.
Vous pourriez par exemple mettre:
Bonjour #CIVI_CONT #NOM_CONT,Votre (vos) enfants ont participé au séjour #NOM_SEJ du #DATE_DE au #DATE_A au départ de #VILLE_DEPART
Votre avis est très important pour nous. Pourriez vous prendre quelques secondes afin de donner votre avis sur le séjour de votre enfant?
Pour ce faire, rendez vous dans votre espace personnel: #URL_ESP_CLIENT
Cliquez sur « Mes avis » puis déposez librement votre avis. N’oubliez pas de sélectionner le nombre d’étoile. 1 étoile si nous étions très mauvais, 5 étoiles si c’était très bien.
En espérant vous revoir vous et votre (vos) enfant(s) chez #NOM_MAITRE
Cordialement,
L’équipe #NOM_MAITRE
Bonjour Aurélien,
Il est tout à fait possible d’envoyer un questionnaire de satisfaction à vos clients.
Il suffit de modifier le CRM 89 et d’y mettre le lien vers votre formulaire de satisfaction.Ce n’est pas le type de commande qui déclenche le CRM mais le mode de paiement. Soit par CB, soit « autre ». Par expérience, une commande individuelle (faite sur votre site) va généralement avoir un paiement CB alors qu’une collective un paiement autre, mais ce n’est pas une donnée universelle.
En soit, que la commande soit collective ou individuelle, rien ne vous empêche de demander à vos participants de déposer directement leurs documents dans leur espace. Peu importe le type de commande, ils auront tous les même espace.
Il est n peu dépassé, mais il y a longtemps nous avions fait un tuto espace personnel: https://www.colosdubonheur.fr/comment-acceder-a-mon-espace-personnel/
Si celà peut aider 😉J’espère avoir répondu à votre question.
Je vous souhaite une belle journée.
C’est vous qui décidez du contenu du mail, et de si oui ou non vous souhaitez ajouter dans le contenu de ces mails un lien vers leur espace personnel.
Si votre manière de fonctionner prévoit de tout faire manuellement par mail, il suffit de configurer le message de ces CRM en indiquant cette procédure.
En revanche, si vous souhaitez qu’ils utilisent leur espace personnel, vous pouvez indiquer la variable menant vers l’espace personnel.
C’est vous qui décidez 🙂Bonjour Julie,
Il existe plusieurs CRM pour envoyer les documents administratifs.
Le 39 et le 40 lorsque la commande est passée (en fonction du moyen de paiement)
Il y a également le 47 lorsque la commande est validée
Voilà pour les CRM automatiques.
Vous pouvez également envoyer ces CRM manuellement au sein de la commande via la fonction Mail (confirmation pour les 39/40) ou validation (pour le 47)
Belle journée.Bonjour Lionel,
La facture apparait bien dans le compte du client.
Une fois connecté dans son espace il faut qu’il se rende dans « autre facture ».
Attention, parfois le client est à la fois client et RL.
Dans l’exemple présent le client dispose d’un compte client et d’un compte RL.
Sur son compte client il y a sa commande CO217. Sur son compte représentant légal aussi mais dans autre facture il voit aussi la FS202.
Pour passer d’un compte à l’autre, dans l’espace client il faut cliquer sur « Accueil » puis choisir le compte client (j’ai versé directement de l’argent) ou le compte RL (je suis passé par un CSE).
Belle journée.
JulienBonjour Julie,
Il faut mettre en place un règlement type « prise en charge » dans laquelle tu indiques le montant de la prise en charge et le tiers payant pour solder la commande en règlement différé.
Une fois qu’ils auront reçu les aides, tu pourras les injecter dedans.Bonsoir,
Mes excuses pour le délai de réponses.
Il s’agit du filtre indiqué dans la capture d’écran.
Il est d’office sélectionné, mais si on ne clique pas sur le bouton « rechercher », il ne s’applique pas.Si il fonctionne partout. Mais la tu veux une intervalle de dates de séjour dans l’outil commercial>commande
Or il y a un filtre de dates de commandes qui fonctionne
Et la colonne date de séjour permet d’indiquer une date pour les séjours concernés par cette date et ultérieurs.
Si tu sélectionnes le 01/08/2024 dans la colonne date de séjour tu ne verras que les séjours qui commencent le 01/08/2024 et après.Bonjour david,
Cet outil sert pour la recherche de commande.
Le filtre en haut permet de filtrer par dates de commande.
Ainsi ici on trouve les commandes en fonction des dates ou elles ont été réalisées.
Le filtre de date permet simplement de les classer par ordre chronologique.
Mais as-tu besoin de cet outil ou celui qui se trouve dans statistique>listes?
