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Bonjour,
Je dois transmettre au client de la commande CO481 la facture pour le paiement du solde.
Sur ce dossier, une ligne de réglement de 450€ a été saisie pour un enfant.
J’aimerai que ce montant se déduise du solde restant à percevoir pour le client. Or je n’y arrive pas et ce montant ne se déduit pas du solde.
Pouvez-vous me dire comment faire ?
MerciBonjour Julie,
En tant qu’organisateur je n’ai pas accès a votre instance, en revanche j’utilise Vackelys, et je me suis déjà posé la même question.
Lorsque vous réalisez la facture vous devez sélectionner la version avec règlements.
Ainsi ceux ci seront visible.
Ensuite en bas du PDF, a droite, vous devrez avvoir : « A Régler / Accompte / Solde » et le solde doit correspondre a votre total a régler moins l’accompte.Cela fonctionne-t-il?
Belle journée.
Attention tout de même je note que vous dites « une ligne de règlement a été ajoutée pour un enfant ».
Si vous affectez ce règlement à l’enfant c’est que vous allez non pas facturer le client mais le tiers payant.
Pour que le règlement impacte la facture globale de la commande il faut que celui-ci ne soit affecté à personne.Bonjour
Merci pour votre intervention.
Mais effectivement une ligne financière a été affectée à 1 enfant car cet enfant a reçu une participation à part.
Je ne peux plus le modifier maintenant car cela a été importé en comptabilité. Mais en revanche , cette somme doit être déduite du solde pour le client.
Donc comment faire ?Si elle a déjà été exportée en comptabilité il va falloir faire l’opération suivante:
Créez une nouvelle ligne pour annuler la précédente. Pensez a sélectionner l’enfant et mettre le montant en négatif (mode de règlement identique).
Crée la ligne de règlement sans affecter à l’enfant.
Cela devrait ensuite fonctionner.
Je vous ai fait un exemple ici: https://snipboard.io/pEfjrG.jpg
Dites moi si c’est ok pour vous
Et gardez toujours en tête que si on affecte un enfant c’est qu’on va facturer un tiers payant (plus précisément le représentant légal)Bonjour Julie,
@Julien : merci pour ton intervention. Je te propose de prendre le relais car le sujet devient technique et nécessite d’avoir un accès à l’instance client.
J’ai consulté le dossier de facturation. J’ai vu que tu avais réalisé une proforma. Mais dans cette proforma tu as remis la quotte part déjà facturé de 450 €.
J’en ai donc refait une en intégrant uniquement la quotte part non facturée. Et on obtient bien le total de 18156.19 € attendu.
Par contre il est possible qu’il y ait un pb sur les totaux car dans le « a régler » on devrait avoir 18156.19 et non 18606.19€.
Je vais demander à un technicien de regarder.
En attendant j’ai enlever le résumé de facturation et les totaux et insérer un commentaire de solde duSi cela te convient en attendant le retour des techniciens.
Bonjour Jean-Marc,
Oui cela me va comme ca pour cette fois.
Puis-je la facturer et la transmettre à mon client ?visualise la pro forma que j’ai créé et si cela te convient transforme là en facture
Bonjour,
Nous avons fait la bêtise d’archiver un inscrit sur la commande CO308 alors que nous devions facturer un dédit.
Est-ce qu’il n’y a aucun moyen de pouvoir ajouter une ligne de facturation pour ce dédit ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Jocelyne JAVELAUD
Association REGARDSBonjour Jocelyne,
Malheureusement non.
La seule solution est de rajouter une ligne avec ce participant pour intégrer vos dédits.
Ou alors faire une facture de service en dehors de la commande.Bonne soirée
Merci Jean-Marc.
Qu’entends-tu par rajouter une ligne ?
Merci
Jocelyne JAVELAUD
Association REGARDSil faut recréer la ligne du participant sur le même séjour en mettant tout à zéro sauf un produit annexe de type frais d’annulation ou frais de dédit, et lancer l’annulation. Ainsi le participant ne sera pas dans les listes mais vous pourrez générer la facturation des frais de dédit.
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